Produits financiers

Analyser le risque, chiffrer une capacité d’emprunt, arbitrer entre plusieurs garanties et sécuriser un patrimoine mobilise des compétences juridiques, comptables et commerciales. La lecture d’un contrat, la négociation d’un taux, l’évaluation d’un sinistre ou le pilotage d’un portefeuille réclament aussi méthode et précision.

Des courtiers, conseillers en investissement, agents généraux, mutuelles et établissements bancaires interviennent auprès de clients particuliers ou professionnels. Ils accompagnent les familles, les artisans, les associations et les sociétés dans leurs démarches de couverture, d’épargne et de financement.

Les solutions vont de la prévoyance santé aux produits retraite, en passant par l’assurance emprunteur, les garanties décennales, la responsabilité civile et les supports d’épargne. Un auto-entrepreneur qui protège son activité, son véhicule et ses revenus peut ainsi s’orienter vers des offres mêlant contrat, accompagnement et gestion du dossier.